Olivia et Peter partent sur les traces de Walter, qui a disparu du laboratoire en pleine nuit. Celui-ci s'est mis en tête de suivre les instructions contenues sur la dernière cassette vidéo libérée de l'ambre, revenant ainsi sur ses pas, vingt ans plus tôt. Les instructions le mènent dans un bâtiment inoccupé autrefois bombardé par les envahisseurs et plus particulièrement dans une chambre abritant le portail d'accès à un micro univers, poche interdimensionnelle à l'écart du temps où il a caché vingt ans plus tôt un enfant. En visionnant la cassette, Olivia et Peter reconnaissent le petit garçon. Rencontré au cours d'une affaire précédente, celui-ci les avait aidés à appréhender un assassin grâce à sa capacité à prédire l'avenir. Vingt ans plus tard, l'enfant a disparu de la chambre. Seul Donald, la cameraman et assistant de Walter, connaissait l'existence du micro univers.
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