Pour localiser Septembre, Walter se plonge dans le caisson afin d’explorer les souvenirs que lui a transmis Michael. Lors des retrouvailles, dans un appartement de Brooklyn, l’Observateur leur explique pourquoi l’enfant a toujours été si important et en quoi l’anomalie génétique qui le caractérise est la clef du plan pour sauver l’humanité. Olivia se met alors à espérer qu’elle pourra retrouver Henrietta. Mais au moment de prendre la fuite, Michael descend du train et se rend au capitaine Windmark.
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