Vers 20h45, L'histoire de Peter (Peter), scénario de de Jeff Pinkner, JH Wyman et Josh Singer d'après une idée originale d'Akiva Goldsman, réalisé par David Straiton.
Walter se rend chez Olivia qui refuse de répondre à ses appels suite aux découvertes faites sur Peter. Il vient lui expliquer ce qui s'est réellement passé en 1985 et comment Peter est venu de l'autre univers.
À 21h35, Les anciens cobayes (Olivia. In the Lab. With a Revolver), écrit par Matthew Pitts et réalisé par Brad Anderson
Un homme transmet, par simple contact, un cancer foudroyant. L'équipe Fringe vient enquêter. Le tueur a des liens avec Jacksonville... et Olivia est une victime potentielle.
Aux alentours de 22h25, Allers-retours temporels (White Tulip), écrit par J.H. Wyman et Jeff Vlaming, réalisé par Tom Yatsko
Olivia, Peter et Walter enquêtent sur les décès des passagers d'un train. Le suspect principal est un ancien professeur d'astrophysique du M.I.T., Alistair Peck, spécialisé dans l'étude des voyages temporels. Mais alors que celui-ci est appréhendé par les forces de police, il disparaît...
Enfin, en toute dernière partie de soirée, vers 23h15, Le passage (The Man from the Other Side), réalisé par Jeff Hunt sur un scénario de Josh Singer et Ethan Gross
Olivia et son équipe tentent d'empêcher Newton d'accomplir son plan. Walter essaie de dire la vérité à Peter sur ses origines mais il ne trouve pas le bon moment.
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